| 紡機人別焦慮，年度會議釋放重要信號，明年行業運行將進入正常軌道！ |
12月20日，中國紡織機械協會八屆七次常務理事會暨2023年度全國紡織機械行業生產經營工作座談會在線上召開。中國紡織工業聯合會副會長徐迎新、中國紡織機械協會會長顧平等協會領導以及百余位紡機行業的企業代表參加了此次會議。會議由中國紡織機械協會秘書長叢政主持。
 宏觀看點
 中國紡織工業聯合會副會長徐迎新就今年以來紡織行業經濟運行情況、未來發展環境及趨勢進行了分享。他提到，今年以來，我國紡織行業面臨的外部環境日益復雜嚴峻，需求低迷、成本高漲的供需壓力疊加，經濟運行呈現放緩的態勢，企業生產經營壓力突出，紡織行業產成品的成本壓力向下游傳導受阻，營業收入增速逐月放緩，利潤降幅依然較大，呈現增收不增利的特點。產業鏈多數環節維持較低開機水平，行業生產降幅繼續加深。
從內銷來看，受實際收入放緩等因素影響，我國居民衣著消費支出下降，對紡織服裝產品的消費意愿降低。從出口來看，今年以來受國際地緣政治局勢緊張，全球通脹加劇，以及海外主要市場消費需求疲軟等因素的影響，下半年紡織品服裝出口開始走弱，四季度行業出口同比下降，產業鏈各個環節生產經營壓力持續加大；我國對“一帶一路”沿線國家及RCEP成員國的紡織品服裝出口增長明顯。從國內投資來看，今年紡織行業國內投資增速依然較高，但呈逐月放緩態勢，數據表現好于實際感受，主要得益于較為寬松的貨幣政策環境和一系列減稅降費措施，紡織骨干企業智能化、綠色化改造以及產業布局優化需求得到釋放拉動了行業投資增長，而大量中小企業投資需求相對較弱，感受度較差。從對外投資情況來看，疫情因素沒有顯著削弱行業對外投資的積極性，企業仍克服困難，開展海外經營，從主要投資的國家和地區來看，除了中國香港、新加坡等國際金融中心外，越南已經連續七年成為我國紡織業對外投資的首選目的地。
談到紡織行業的發展環境，徐迎新表示，明年全球宏觀經濟不是特別樂觀，經濟的繁榮與蕭條交替是市場經濟正常的表現，也是避不開的經濟周期，無論是海外總需求還是國內需求都面臨著嚴峻挑戰。同時，國際貿易環境的劇烈變化，特別是中美貿易摩擦，以及國際供應鏈的持續調整，都會影響我國紡織行業的發展。
徐迎新認為，應對當前環境，我們要加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局；推動共建“一帶一路”高質量發展；同時要堅定信心，按照今年中央經濟工作會議的相關要求落實各項舉措推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長。
對于未來的展望，徐迎新談到幾點方向值得紡機企業關注：其一，企業分化愈演愈烈，缺乏直接訂單的中小企業承壓嚴重，部分骨干企業特別是國內外產能跨國配置的龍頭企業比較優勢更為顯著，我們要適應急劇變化的現實。其二，中期來看，需要考慮地緣政治形勢帶給市場的壓力，明年上半年外需有壓力，下半年內需有望回暖。其三，未來半年是挑戰密集也是壓力最大的時期，希望企業提高發展韌性、積極化解經營風險。其四，伴隨疫情政策調整，國內外市場都給紡機行業帶來了巨大的潛力，國內傳統產業的改造升級、高端化、綠色化的發展對紡機行業也提出了新的需求和要求。同時，要重點關注行業重點投資目的地，擴大紡織產品出口。
 中國紡織機械協會會長顧平在發言中對當前的行業發展環境進行了分析。今年以來，國際形勢更加復雜嚴峻，導致全球經濟增速放緩，需求下降，下行壓力增大。2022年紡織、紡機經濟增速也呈現出了逐季放緩的狀況。目前，我國進入了經濟高質量發展階段，重塑經濟信心，恢復市場活力非常重要。對于紡織行業而言，良好的產業基礎和競爭力，將發揮重要作用。
圍繞協會2022年度工作，顧平分別從科技、市場和信息三方面進行了介紹：
在科技創新方面，圍繞國家《“十四五”智能制造發展規劃》，顧平對照“十三五”成效和2025年目標，介紹了紡機協會相關工作進程。據悉，中國智能制造系統解決方案供應商聯盟紡織行業分盟正在深入行業服務，目前分盟超過10億的供應商有7家；此外，由中國紡織機械協會承擔的“全國紡織機械與附件標準化技術委員會（SAC/TC215）”秘書處工作，今年完成了57項國家標準復審工作，即將開始330項行業標準復審工作； “建設智能制造紡織行業標準試驗驗證公共服務平臺”項目已于今年6月啟動，并按計劃有序推進工作。目前，行業七個智能制造示范線建設取得了顯著成效，紡織機械也有了智能化示范線。紡織智能制造進園區工作也分別落地南通和青島，線上線下累計參會者8萬人次。
在市場方面，圍繞“雙循環”發展，協會積極推進行業同國際同業的對話。2022年參加了國際紡織制造商聯合會2022年會，了解了歐洲行業的發展現狀。面對“走出去”已成為我國紡織機械企業拓展海外市場重要布局的背景，協會將持續推進“2022中國國際紡織機械展覽會暨ITMA亞洲展覽會”以及“2023年國際紡織機械展覽會”（ITMA2023）的相關組織工作，并啟動了2023年部分海外展的出展規劃。
在信息服務方面，協會持續推進行業數據統計工作。2022年，協會對國家統計局經濟數據、海關進出口數據、重點企業經濟指標及產品銷售數據，進行了采集和分析整理；完成了2021年全年以及2022年前三季度的經濟運行分析報告；完成了國際紡聯2021年紡機發貨量的數據交換工作，收集了全球紡織機械行業數據信息。通過這些信息，為業界企業提供了多方面服務。
展望2023年，顧平表示，協會將以各分會為依托，以市場需求為導向，以科技創新、智能制造、綠色低碳為抓手，產學研用為路徑，促進行業高質量發展；實施好紡織智能制造標準試驗驗證公共服務平臺工作，推進標準工作先行，引領行業企業智能化改造和場景實現；組織好行業重要展會的組織和出展工作；持續加強協會信息統計工作，更好地為行業做好大數據服務工作。
 歐瑞康集團中國區總裁王軍在分享中對全球纖維行業現狀和發展趨勢，以及全球化纖市場格局和挑戰進行了分析，并就歐瑞康如何實現紡織價值鏈的循環經濟相關舉措等信息進行了介紹。
他表示，聚酯纖維一直在紡織行業扮演著非常重要的角色，未來仍將保持增長，再生化學纖維材料必將成為進一步改善全球循環經濟的一部分。目前，中國、美國、歐盟、印度等國家或地區，化纖工業都在聚焦可持續發展和相關技術進步。他表示全球化纖產業需要共同努力，在更多領域開展更多合作，承擔起落實循環經濟的使命，為實現可持續發展做好準備。
王軍表示，歐瑞康作為一家全球領先的高新科技集團，始終秉持可持續發展的價值主張，即讓客戶用更少的資源實現更高的產出，依托技術賦能客戶效率和生產力的提升，優化資源利用，降低能耗、水消耗和其他相關浪費。
王軍認為，未來紡織品循環再利用量與相應的制造鏈將會大幅提升，綠色紡織生產、化學法循環再利用以及紡織智能制造與設備都將逐步成為行業現實。歐瑞康已為行業提供了多種聚酯物理法循環再利用解決方案，并擁有多個成功案例。于此同時，在化學法回收再利用技術方面，歐瑞康也已行動，預計2024年將實現1000噸/年的中試線，2025/2026年實現50000噸/年的量產。未來，歐瑞康仍將持續投入可持續技術的研發，成為化學纖維可持續技術發展的領跑者。
他表示，歐瑞康會以先進化纖裝備、涂層設備與材料、涂層服務和3D打印服務以及相應的完整工程解決方案支持行業客戶提高效率和實現可持續發展。
 必佳樂（蘇州工業園區）紡織機械有限公司總經理劉明以“從經濟需求看紡機市場”為題進行了非常有價值的分享。劉明指出，從高端消費品需求銳減、美國幾大科技公司裁員嚴重等情況可以明顯感受到當前的全球經濟趨弱態勢，而進出口、消費、投資這拉動中國經濟發展的“三駕馬車”也并不樂觀。
而中國紡織行業的發展有優勢也有隱憂。其中優勢表現在，其一，紡織行業可能是中國市場化程度最高的行業，具有最理性的常識思維；其二，從技術上來講，紡織行業是“卡脖子”最少的行業之一、供應鏈最完備的行業之一；其三，紡織行業是長期踐行雙循環和共同賦予理念的典范行業；其四，紡織行業是支持外匯儲備的重要基石，是維護金融穩定的重要力量。隱憂表現在：其一，市場飽和增長乏力，行業內競爭激烈；其二，持續產業轉移的壓力明顯；其三，人口老齡化對就業和內需的侵蝕；其四，受國際經濟周期影響；其五，供應鏈中斷的慘痛經驗讓國際買家心有余悸。
此外，劉明還從近十年來紡機裝備的裝機量入手對紡機行業的發展進行了分析。他認為，近年來，新設備大大促進了紡織行業降本增效，減少用工，提升員工收入；未來3-5年，中國依然是新設備的主戰場；國內設備取得了可喜的突破和質的飛躍；伴隨著智能化、綠色化要求日趨強烈，全球設備更新換代的趨勢還會延續。同時，紡機企業還需要關注到以下趨勢：半數紡紗設備新增產能在中國之外，美國對新疆棉花的制裁和其他西方國家的跟隨，可能加速這一趨勢，尚有待觀察；中國之外的亞洲國家在增加產能方面追趕中國的趨勢明顯，而且得到不少發達國家的支持；紡織服裝行業業務模式的創新對就近生產提出了更高的要求，成為產能轉移的動力之一。
劉明表示，當前企業的發展需要信心、耐心及定力，不管是宏觀經濟環境還是政策對行業的影響有限，紡織行業的地位依然重要，行業企業在經營方面建議減少應收，清零負債，保障12-18個月所需的現金；同時要精雕細琢產品、審慎推新；關愛優質客戶；有序減少員工總數；遠離價格戰；根據行業可適當考慮擴產；上市發展能夠作為危急時刻的“降落傘”可以根據企業情況考慮；出口方面要注意風險管控。劉明提醒，當前不用過度焦慮，保障企業活下去以迎接未來更好的發展。
 中國紡織機械協會副會長劉松重點介紹了2022年前三季度紡機行業的運行情況。據國家統計局統計，2022年1-9月，規模以上紡機企業實現營業收入同比減少2.78%；利潤總額同比減少7.62%。
據海關統計，2022年1-9月我國紡織機械進出口累計總額為66.72億美元，同比增長8.40%。其中：進口25.3億美元，同比減少5.05%；出口41.59億美元，同比增長18.56%。從進口產品類別看，化纖機械進口總額排在第一位，七大類產品中除紡紗機械、織造機械進口總額增長外，其他產品類別均有不同幅度的下降，針織機械降幅最大。從出口類別來看，針織機械出口額同比增長17.91%，出口額位居第一，七大類產品除非織造機械外均為正增長，紡紗機械出口較去年同期增幅最大。出口到印度、越南、孟加拉國、巴基斯坦及土耳其的合計金額占全部出口額的 57.45%，是我國紡織機械出口的主要國家和地區。
根據紡機協會對重點企業經營情況調查顯示，2022年前三季度紡機企業在生產經營中遇到的主要問題較為集中，國內外市場需求不足為首要問題；通脹推動成本上漲壓力大問題也較為突出；物流受阻或價格過高、無序和價格不良競爭，銷售渠道受阻較今年二季度有較大改善，但產成品庫存激增和客戶取消訂單方面較二季度加重。
談到對未來市場的預期，劉松表示，從國內市場來看，雖然我國紡織行業經濟運行壓力仍然較大，但仍具備恢復向好的基礎。我國紡織全行業正加快推進數字化、網絡化、智能化迭代升級，建立高端化、智能化、綠色化的產業體系，紡機企業在其中大有可為，在轉型升級中尋找增量突破。雖然今年以來我國紡織行業景氣度有所收縮，但全行業投資增速仍在兩位數，其中原有產能的改造投資比重較大，紡機的國內市場仍然廣闊。在國際市場方面，客觀上受經濟發展、貿易政策等因素的影響，全球紡織產業鏈的布局在加快重構，海外市場空間在進一步擴張，我國紡機行業出口有望繼續保持增長，2022年我國紡機出口額有望再創新高。2023年，隨著我國宏觀運行的制約因素逐步緩解，紡機行業運行也將逐步回到正常軌道，運行指標有望逐步迎來恢復增長。
 中國紡織機械協會副會長趙曉剛介紹了紡機相關展會的情況。他提到，2022中國國際紡織機械展覽會暨ITMA亞洲展覽會延期至2023年11月19~23日舉行，盡管延期時間較長，但91.89%的企業選擇了保留參展資格，繼續參加明年展會。隨著國家疫情防控政策的調整，海內外新申請報名的參展企業開始明顯增加。此外，展會宣傳推廣的深入，將進一步強化專業觀眾的邀請工作，多重優勢綜合作用之下，相信明年的展會定能打破三年沉寂，重啟業內交流，必然會是一場喚醒行業生機，激發產業動能的一場盛會。
趙曉剛強調，本屆紡機展報名時間將會順延至2023年3月3日，可以根據通知的規定，申請調整原先報名面積的尺寸。2023年5月11日開始，重新發布新的展位分配包括新的展位圖等文件。同時，展商中心會重新開始啟動，接受在線填報的各項技術服務需求等。
此外，紡機協會還將采取多重舉措助力企業海外拓展。他提醒企業重點關注明年的孟加拉、越南、印尼、緬甸等海外展會，特別是明年6月8日~14日于米蘭舉辦的ITMA2023展，作為紡織技術發展的風向標，有很多前沿新技術值得期待。
細分領域運行
紡紗機械
 中國紡機協會副秘書長、產業一部主任位迎光對紡紗機械的市場情況進行了分析。據介紹，2022年前三季度紡紗機械整體運行呈上升趨勢，基本延續了上半年的良好態勢。前三季度，紡紗機械類主機進口總額4.74億美元，較2021年同比增長9.4%；出口7.2億美元，同比增長88.2%。紡紗類器材、專備件和輔助裝置類進口2.2億美元，同比增長17.5%；出口2.39億美元，同比增長31.3%。
由于國外疫情防控政策逐步放開，尤其是南亞、東南亞等國家紡織業在過去兩年持續低迷后，新增項目和設備升級改造的意愿增大，中國紡紗機械企業出口訂單飆升，梳棉機、精梳機、環錠細紗機和轉杯紡紗機出口創歷史新高，其中環錠細紗機出口金額同比增加123.9%，轉杯紡紗機出口金額同比增加124.6%；集聚紡裝置出口達到歷年最好水平。噴氣渦流紡紗機和其他絡紗機或搖紗機進口增長較多，尤其噴氣渦流紡紗機進口金額創歷史同期新高水平。此外國內對短流程設備的需求依然保持熱度，轉杯紡紗機和噴氣渦流紡紗機銷售達到同期歷史最好水平，進而拉動前紡設備的需求。
位迎光還對包括梳棉機、精梳機、并條機等在內的紡紗機械主要產品近四年間前三季度進出口、銷售量以及出口重點地區情況，以及近十年來環錠細紗機、轉杯紡紗機、噴氣渦流紡紗機進出口情況以及2017-2021年紡紗機械主機的出口情況進行了分析。
位迎光表示，盡管紡紗機械前三季度的銷量統計處于攀升階段，但由于紡機市場反應相對滯后，尚不能完全體現行業發展的實際趨勢，據了解，目前紡紗機械企業在手訂單及新增訂單都明顯減少市場或將進一步收縮。但位迎光也表示，雖然未來行業發展仍將承壓，但是眾多利好政策也將為行業帶來更多新的利好。
織造機械
 中國紡織機械協會產業二部主任廖亮分享了今年前三季度織造機械市場情況。據紡機協會統計，2022年1-9月國內主要生產廠家共銷售高速劍桿織機7100臺，同比減少1.39%；共銷售噴氣織機19000臺，同比減少24.00%；共銷售噴水織機32000臺，同比減少37.25%。
據海關數據，2022年1-9月共從4個國家進口無梭織機6440臺，進口金額23163萬美元。其中進口高速劍桿織機1378臺、進口金額8922萬美元，數量同比減少10.69%、金額同比減少12.35%，主要來源國為比利時、意大利、德國；共進口噴氣織機4220臺、進口金額13153萬美元，數量同比增長32.25%、金額同比增長21.74%，主要來源國為日本、比利時。共進口噴水織機842臺、進口金額1088萬美元，數量同比增加205.07%、金額同比增長97.12%，來源國為日本。
據海關數據，2022年1-9月共向44個國家和地區出口無梭織機20678臺、出口金額32467萬美元。其中出口劍桿織機9621臺、出口金額17767萬美元，數量同比增長26.99%、金額同比增長85.50%，主要市場為印度、孟加拉、烏茲別克、印尼、越南、泰國；共出口噴氣織機2549臺、出口金額5120萬美元，數量同比增長43.44%、金額同比增長38.02%，主要接受地為印度、越南、烏茲別克；共出口噴水織機8508臺、出口金額9580萬美元，數量同比減少35.23%、金額同比減少22.21%，主要接受地為印度、土耳其、越南、巴基斯坦、中國臺灣。
廖亮認為，明年國外市場可能不會有太大起色，但是國內市場應該有小反彈，請大家關注。
針織機械
 中國紡機協會產業三部主任邵洪通過圓機、橫機、經編機三大機型發展分析了針織機械行業市場變化，并對未來針織機械市場發展趨勢進行了展望。據介紹，2022年前三季度，由于市場飽和，庫存積壓，下游市場消費需求減弱，針織機械三大類機型市場運行均面臨一定的下行壓力。
圓緯機行業，據紡機協會統計，2022年前三季度圓緯機銷量約為17000臺， 同比下降32%。一季度，圓緯機企業主要生產上年年末訂單，保持一定產銷量；二季度開始，受疫情沖擊及下游市場低迷導致機臺訂單數銳減；三季度，隨著產業鏈逐步恢復市場有所緩解; 四季度，下行壓力較大。前三季度圓緯機出口約3億美元，同比增長12%；進口約3000萬美元，下降45%。印度和越南是我國圓緯機出口的主要國家，今年孟加拉圓緯機出口增長比較大。
橫機行業，前三季度電腦橫機銷售量約52000臺。前三季度面臨較大的下行壓力，產銷量呈現明顯下滑的趨勢；全成型機型在桐鄉等毛衫產業集群地銷量同比增加。
經編機行業，前三季度經編機銷售量約2500臺；印度是主要出口國家，增加最明顯的是孟加拉，伊朗。近幾年寬幅、高速化經編機發展快速，市場一定程度飽和；雙針床經編機近年來首次大幅下降，花邊機市場疲軟。
邵洪在各大海外市場從中國進口的針織設備數據情況分析中，梳理出了值得業界企業關注的重點國家和地區。他表示，從中長期看，中國經濟韌性強、潛力足、回旋余地大，長期向好的基本面并沒有改變。業界企業通過狠抓傳統產業升級改造，提供更貼近用戶需求的個性化定制和系統解決方案將有助于把握機會。
印染機械
 中國紡機協會產業四部主任張雨彤分享了印染行業經濟運行情況和染整機械市場情況。據介紹，今年以來，印染行業面臨的國內外形勢依然復雜嚴峻，1-9月，印染行業規模以上企業印染布產量407.16億米，同比降低6.65%，降幅較1-8月收窄1.69個百分點；印染八大類產品出口數量225.29億米，同比增長9.04%；出口金額239.00億美元，同比增長16.91%；出口平均單價1.06美元/米，同比提高7.22%。
前三季度，染整上下游行業面臨較大的供需壓力，與去年同期相比，各包括數碼印花機和定形機等主要機型銷售均出現不同程度的下降。但染整機械的進出口也呈現了一些亮點：1-9月，我國印染及后整理機械累計進口金額2.32億美元，同比減少17.90%；進口國家和地區前五位分別是中國臺灣、德國、意大利、日本和韓國。1-9月，我國印染及后整理機械累計出口金額6.78億美元，同比增長5.34%；出口目的國家和地區居前幾位的包括越南、孟加拉國、印度和印度尼西亞等。
張雨彤表示，在國家一系列“穩增長”政策措施的支撐下，行業經濟有望實現回穩向好；RCEP生效，以及“一帶一路”倡議深入推進，東南亞、南亞等國紡織產業鏈恢復，尤其是孟加拉國和印度，有望帶動紡織機械等產業鏈配套產品出口市場持續回升；在“雙碳”目標的引領下，創新驅動行業向科技化、綠色化發展，是提高行業競爭力，實現行業高質量發展的機遇和挑戰。
化纖及非織造布機械
 中國紡機協會產業五部主任劉革介紹了化纖及非織造布機械行業前三季度經濟運行情況，國外技術發展動態以及海外市場信息。
他談到2022年前三季度化纖機械行業企業生產經營面臨較大壓力，目前長絲設備主要銷售以龍頭企業采購進口設備為主，部分少量合同采購國產設備。另一方面原料價格持續低位波動，下游化纖市場需求減弱，導致企業生產為虧損狀態，預計四季度增長緩慢。加彈機生產企業基本延續上半年訂單，依然能夠維系正常生產。由于用戶企業開工率較低，訂單發貨均出現下滑,預計四季度到2023年上半年難以明顯改善。
在短纖裝備方面，滌綸短纖前三季度新增產能約45萬噸，高于去年同期，新增產能主要以國內長絲龍頭企業產業鏈延伸為主，短纖增加主要跟非織造產能的擴張以及長絲巨頭的戰略轉型有關，短纖品種多以常規及中空纖維、低熔點纖維為主，預計短纖設備還將有一定增長。
生產方面，根據國家統計局數據，1-9月規模以上企業的非織造布產量同比下降0.4%，第二季度的產量修復期后，第三季度非織造布產量的恢復勢頭有所減緩，但月均產量仍較第二季度提升1.7%。
劉革談到，即使行業在努力應對需求下降、可能的經濟衰退、前所未有的通貨膨脹、供應鏈問題、與可沖洗性和一次性塑料有關的新的政府法規，但無紡布行業的創新精神依然存在，先進技術也得到了蓬勃發展：STFI非織造布卓越中心的研究人員開發了一種用于干燥水刺織物的高效節能系統；Nike Forward系列中創新生產出基于針刺無紡布的連帽衫；金佰利公司啟動澳大利亞首個尿布回收試驗Nappy Loop等都表現了企業的創新活力。此外他還回顧了過去一年國際重點行業展覽、會議活動，以及2023年一些應重點關注的國際行業活動。
本次大會上，中國紡織機械協會秘書長叢政宣布11家企業正式加入中國紡織機械協會會員單位，其中1家紡紗機械企業，3家織造機械企業，3家針織機械企業，1家印染機械企業和3家化纖機械企業。它們分別是：武漢港迪技術股份有限公司、無錫市書泰紡織機械有限公司、浙江中自機電控制技術有限公司、浙江寧巍機械科技有限公司、常州源通電子科技有限公司、煙臺金銘制針有限公司、煙臺市精特制針有限公司、蘇州丹氏智能科技有限公司、江陰市德賽環保設備有限公司、河南省菲優特過濾設備有限公司、杭州君辰機器人有限公司。 |
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